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11.2板块精华研报(附股)

1:小米概念(投机),小米销量首超苹果全球第三,系唯一一家正增长的手机厂商。 亮点:根据Cana…

1:小米概念(投机),小米销量首超苹果全球第三,系唯一一家正增长的手机厂商。

亮点:根据Canalys的报告显示,小米在今年第三季度超过苹果、成为全球智能手机出货量第三的手机品牌;具体数据方面,小米今年第三季度的出货量为4710万部,苹果货量为4320万部。

报告显示,小米是唯一一家出货量出现增长的手机厂商。第三季度,小米手机出货量同比增长了8%,市场份额从去年同期的9%提高到11%。

3季度高端手机上线有所停滞,预计4季度将有更多高端机型发布,从而带动均价恢复健康增长。此外,随着海外市场的增长(欧洲)和5G渗透率的提高,小米2020/21年手机出货量将达1.41亿/1.72亿部,2021年均价有望显著提升(同比增长10%)。

公司:意华股份:国内少数实现高速连接器量产的企业之一,对小米销售额占公司3%左右;

同益股份:公司向小米的合作代工厂供应手机、平板电脑、部分智能家居产品外观件及结构件制造用工程塑料;

硕贝德:子公司江苏凯尔供货小米手机指纹识别模组。
11.2板块精华研报(附股)

2:轮胎(价投),80份涨价通知,轮胎全线酝酿涨价,这些龙头躺赢。

亮点:轮胎近日全线酝酿涨价,有行业媒体收集到了多达80份涨价通知,涨幅从2%至10%不等。此外,从行业反馈了解到,玲珑轮胎预计11月初也将上调轮胎价格,主流的中低端产品预计上调3%左右,中高端产品上调5%左右。

随着国内新冠疫情得到有效控制,5月起国内乘用车产销量同比转正,随着“金九银十”的乘用车旺季到来,预计行业销量将持续向好。半钢胎开工率逐步恢复,9月国内半钢胎平均开工率已突破70%,国内头部胎企产能均处于满负荷运营状态。

美国对泰国、越南等地的半钢胎双反调查将于年底初裁,为了规避双反初裁可能带来的高额关税,美国经销商对东南亚工厂的订单大幅度提升,自7月起,美国来自于泰国、越南等地的轮胎进口量显著回升。在满负荷生产的前提下,海外工厂的同比利润增量将主要来自价格的上涨。

公司:赛轮轮胎:国内首家A股上市的民营轮胎企业,半钢胎龙头,同行中率先在海外建立轮胎生产基地的企业。公司拥有行业首家5G工业互联网实验室,三季报显示中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划增持超4000万股。

三角轮胎:国内产品系列最齐全的轮胎制造商之一,三角商标是我国轮胎行业第一个中国驰名商标;公司产品覆盖商用车胎、乘用车胎、斜交工程胎、子午工程胎和子午工程巨胎,商用车胎是公司的拳头产品。

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3:风电(价投),两桶油都坐不住了!中国石化首个风电项目曝光,行业发展势不可挡。

亮点:中国石化新闻办29日披露,中石化所属新星公司将参与开发位于陕西大荔的分散式风电项目,总装机容量20兆瓦,这将是中石化首个风电项目。今年3月,中石化提出了“一基两翼三新”发展格局,“两翼”之一即为贡献更多的清洁能源,“三新”则包括新能源、新经济、新领域。

我国已提出二氧化碳排放峰值目标。根据不久前发布的《风能北京宣言》,为达到相应目标,“十四五”期间,须保证年均风电新增装机5000万千瓦以上。而在2019年,全国风电新增并网装机仅为2574万千瓦,这意味着我国风电装机即将进入加速阶段。

风电产业链中整机环节弹性大,零部件环节业绩确定性较高,看好相关个股。

公司:日月股份:致力于大型重工装备铸件,拥有年产30万吨铸件的铸造产能规模,主要产品包括风电铸件;公司长期持续的为上海电气,重庆海装、金风科技等主要海上风机整机厂家批量供货。

天顺风能:风塔制造领域全球龙头,风电全生命周期系列产品和解决方案提供商;从事风力发电塔架、风电叶片的生产和销售。
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作者: 金融财经网

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