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11.12板块精华研报(附股)

1:造纸,龙头涨价后小弟纷纷跟进,低位造纸笑纳双11红利,还直接受益人民币升值。 亮点:11月9日&#6529…

1:造纸,龙头涨价后小弟纷纷跟进,低位造纸笑纳双11红利,还直接受益人民币升值。

亮点:11月9日,玖龙纸业旗下东莞、太仓、天津、重庆等多个基地上调30-100元/吨,涉及瓦楞纸、牛卡纸等纸种。随着玖龙纸业正式涨价日期的到来,纸板涨价范围继续扩大。11月9日当天,江西省多家二级厂宣布执行新的报价单,对所有纸板、纸箱产品作出适当上调。从目前的情况来看,在本次江西纸板市场的涨价中,最高涨幅为5%,部分企业的涨幅为3%。

据了解,零售消费气氛持续好转,销售情况按月稳步回升,玖纸盈利能力大幅改善,年度销量更创1530万吨的历史新高。另外,踏入第四季造纸业的传统旺季,配合双11电子商贸的全国性消费活动来临,进一步刺激对包装纸品需求,内地纸品商纷纷提价,包装纸毛利有望持续扩张,各盈利指标均呈上扬。

此外,我国的外废进口额度逐年下滑,从2017年的2800万吨降至今年的600万吨,造成原料紧缺。此外,受雨水天气影响,近期国废收购困难,也带动了废纸价格上涨。龙头纸企具有配额优势,外废配额不足的中小纸厂将面临生存压力,市场份额有望进一步向头部集中。随着龙头纸企议价能力提升,下半年提价策略有望顺利落地,利于盈利能力提升。

另外,近期人民币汇率涨势如虹,接连突破多个重要关口,作为传统的人民币升值受益板块,造纸行业也有望进一步引发资金关注。

公司:太阳纸业:中国造纸行业领军企业之一,是拥有溶解浆、化机浆配套的林浆纸一体化综合性造纸龙头企业。

山鹰纸业:国内唯一一家集再生纤维收购、包装原纸生产、纸板、纸箱生产制造、物流于一体的纸业集团企业;公司的工业包装纸产销量位居中国第三,占中国市场份额为9%。

11.12板块精华研报(附股)

2:可降解塑料,北京重磅政策也来了!可降解塑料风口吹遍全国。

亮点:11月10日,被称为“限塑10条”的《北京市塑料污染治理行动计划(2020-2025年)》公开征求意见。征求意见稿提出,到2020年底,北京建成区的商场、超市、药店、书店等零售业门店(含配送服务)禁止使用不可降解塑料袋。

今年以来国家密集出台相关政策,对传统不可降解塑料的生产、销售和使用进行限制。2020年7月17日国家发展改革委、生态环境部等9部门共同发布了《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》,此后地方政府的相关法律法规也逐渐落地。

可降解塑料作为传统石化塑料替代品,在政策推动下将渗透率将急速提升。全球每年塑料总消费量约4亿吨,中国消费6000万吨以上,假设可降解塑料的渗透率为在2022年达到2%,需求也将超过百万吨,相关上市公司有望迎来业绩爆发期。

公司:金发科技:国内可降解塑料龙头;20年上半年,公司完全生物降解塑料在国内外市场销售稳中有升,产品实现销量3.14万吨,同比增长49.28%。

瑞丰高材:截至20年9月中旬,公司年产6万吨PBAT生物降解塑料项目前期手续已基本办理完毕,计划于本月进行开工建设。

11.12板块精华研报(附股)

3:环氧树脂,涨到封盘,3万吨产能还直接消失。

亮点:监测显示,进入11月份国内环氧树脂市场大幅走高,尤其是液体树脂方面。截止目前,液体树脂商谈价格在28500-30000元/吨。当前的液体树脂价格已经到达近三年的峰值,且仍有继续上行的趋势。

原料价格上行对环氧树脂价格形成较强支撑。11月份原料之一的双酚A市场累计上涨近20%。工厂主流报盘在14800元/吨,创年内新高,且大多数持货商因货源不多多采取捂盘惜售的态度。另一重要原料环氧氯丙烷市场也呈现挺价上行态势,进入11月份,山东市场环氧氯丙烷涨幅近4%。

此外停产检修导致的产能下滑进一步刺激环氧树脂价格上行。黄山润源1.5万吨固体环氧树脂和黄山永利1.2万吨固体环氧树脂装置10月28日起停车检修。上海周边工厂配合进博会停产计划,约损失几千吨产量。12月份,有两家大型树脂厂分别停产检修十几天,分析人士称树脂产量将缩减几千吨,使原本供应紧张的产品预计短期难有改观。

公司:宏昌电子:电子级环氧树脂龙头,电子级环氧树脂是覆铜板的基材。公司电子级环氧树脂产品分类包括液态型环氧树脂、阻燃型环氧树脂、固态型环氧树脂、溶剂型环氧树脂。2019年宏昌电子环氧树脂产品产量达9.21万吨。2020年前三季度归母净利润同比大增74.6%。

中化国际:公司旗下的扬农集团拥有配套齐全的精细化工产业基地,生物基环氧氯丙烷和环氧树脂产能国内领先,一体化产业链循环经济水平和技术经济竞争力行业领先。

11.12板块精华研报(附股)

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作者: 金融财经网

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