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12.1板块精华研报(附股)

1:猪肉,价格最近一周明显上涨。 亮点:据行业网站监测数据,29日生猪(外三元)均价为31.51…

1:猪肉,价格最近一周明显上涨。

亮点:据行业网站监测数据,29日生猪(外三元)均价为31.51元/公斤,较前一日上涨了0.64元/公斤,上周最大涨幅约6.3%。全国生猪价格均呈现上涨态势,屠宰企业涨价幅度增大,但是屠宰企业生猪采购难度仍然非常大,养猪人的惜售情绪也比较浓厚。

猪价最近一周明显上涨,涨回到30元/公斤后向31元/公斤进攻,即将达到32元/公斤。从逻辑上分析,猪价出现上涨主要得益于:猪肉消费逐渐进入旺季叠加前两个月猪价大幅回落。

公司:唐人神:全产业链经营模式先行者,推行“1+3”生猪自繁自养发展模式;19年公司先后投资150万头、100万头生猪项目养殖项目。

傲农生物:主要采用自繁自养的模式,产能分布主要在南方消费区域,生猪养殖包括曾祖代纯种猪、祖代纯种猪、父母代二元种猪和商品代三元猪等产业链一体化业务。

12.1板块精华研报(附股)

2:汽车拆解,市场规模5年增600亿。

亮点:据媒体报道,2020汽车资源综合利用国际论坛上透露,一系列促进汽车资源综合利用政策法规将完善推进,包括进一步健全汽车流通法规体系,修订《机动车强制报废标准规定》《二手车流通管理办法》等规章。

工信部节能与综合利用司副司长尤勇表示,将推动汽车生产企业履行资源环境责任,引导产业链上下游加强联通协作;深入推进新能源汽车动力蓄电池回收利用,修订《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》,强化全生命周期溯源管理,高质量构建回收利用体系。

据机构预计,汽车拆解市场规模将从2020年的281亿元增至2025年的846亿元。随着政策逐步落地,汽车零部件制造商、再生服务商、汽车拆解服务商将充分受益。

公司:华宏科技:国内汽车拆解设备龙头,北京市从事回收拆解报废汽车8家企业之一,汽车回收量一直居于行业前列。

格林美:公司在武汉、天津、河南等地建设了世界先进的报废汽车处理基地,全面建成“回收—拆解—精细化分选—零部件再造”的报废汽车完整资源化产业链模式。

12.1板块精华研报(附股)

3:苹果产业链,加单百万台,新iPhone、M1芯片MAC销量爆表。

亮点:据媒体报道,苹果在近期紧急加单新iPhone达百万台。官网显示pro系列发货需要等待3-5周。华创、国盛等多家券商也是在周末纷纷开电话会,强call排单持续上升。

分析认为,由于iPhone12Pro及ProMax等机型销售优于预期,苹果持续调增产业链排单,为产业链明年上半年带来较高出货动能。

此外,受惠于居家学习核远程工作持续拉动PC需求,Macbook明年将呈现良好增长,采用苹果自家处理器AppleSiliconM1芯片的其他机型也将迎来旺盛需求。

公司:领益智造:苹果产业链功能件龙头,通过收购赛尔康等,从零组件进军次组装/组装,补全SMT及FATP技术及海外板块。

立讯精密、歌尔股份依然是苹果产业链最受益龙头。(风险提示,人民币持续升值将削弱公司4季度净利润)
12.1板块精华研报(附股)

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作者: 金融财经网

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