发行状况 债券代码 123071 债券简称 天能转债 申购代码 370569 申购简称 天能发债 原股东配售认购代码 380569 原股东配售认购简称 天能配债 原股东股权登记日 …
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发行状况 |
债券代码 |
123071 |
债券简称 |
天能转债 |
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申购代码 |
370569 |
申购简称 |
天能发债 |
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原股东配售认购代码 |
380569 |
原股东配售认购简称 |
天能配债 |
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原股东股权登记日 |
2020-10-20 |
原股东每股配售额(元/股) |
1.7863 |
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正股代码 |
300569 |
正股简称 |
天能重工 |
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发行价格(元) |
100.00 |
实际募集资金总额(亿元) |
7.00 |
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申购日期 |
2020-10-21周三 |
申购上限(万元) |
100 |
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发行对象 |
(1)向发行人原股东优先配售:在股权登记日(2020年10月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销商的自营账户不得参与网上申购。 |
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发行类型 |
交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 |
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发行备注 |
本次可转债向本公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足7亿元的余额由中泰证券全额包销。 |
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债券转换信息 |
正股价(元) |
– |
正股市净率 |
3.63 |
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债券现价(元) |
100.00 |
转股价(元) |
20.05 |
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转股价值 |
– |
转股溢价率 |
-% |
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回售触发价 |
14.04 |
强赎触发价 |
26.07 |
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转股开始日 |
2021年04月27日 |
转股结束日 |
2026年10月20日 |
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最新赎回执行日 |
– |
赎回价格(元) |
– |
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赎回登记日 |
– |
最新赎回公告日 |
– |
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赎回原因 |
– |
赎回类型 |
– |
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最新回售执行日 |
– |
最新回售截止日 |
– |
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回售价格(元) |
– |
最新回售公告日 |
– |
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回售原因 |
– |
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债券信息 |
发行价格(元) |
100.00 |
债券发行总额(亿) |
7.00 |
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债券年度 |
2020 |
债券期限(年) |
6 |
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信用级别 |
AA- |
评级机构 |
联合信用评级有限公司 |
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上市日 |
– |
退市日 |
– |
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起息日 |
2020-10-21 |
止息日 |
2026-10-20 |
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到期日 |
2026-10-21 |
每年付息日 |
10-21 |
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利率说明 |
票面利率:本次发行的可转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.5%、第六年3.0%。 |
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申购状况 |
申购日期 |
2020-10-21周三 |
中签号公布日期 |
2020-10-23周五 |
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上市日期 |
– |
网上发行中签率(%) |
– |
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筹资用途 |
序号 |
项目名称 |
计划投资总额(万元) |
计划投入募集资金(万元) |
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1 |
德州新天能赵虎镇风电场项目 |
30000.00 |
30000.00 |
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2 |
德州新天能赵虎镇二期50MW风电场项目 |
30000.00 |
30000.00 |
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3 |
偿还银行贷款 |
10000.00 |
10000.00 |
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